2017年5月19日
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首创证券中期策略报告会开始报名
今天看到我们首创证券研究所出了一篇关于LED行业的研究报告，截取部分内容与大家分享研究。行业的景气度在好转，目前是行业爆发期，爆发期一过，大概率就是一地鸡毛。一小部分企业会成为行业龙头老大，一大部分企业会被市场淘汰。
2017年大陆LED大厂持续扩充产能，包括LED封装及晶粒大厂均投入产能军备竞赛，将对LED产业发展投下变数。业内指出，随着LED通用照明、小间距显示屏及车用市场等LED应用需求增长，LED芯片及封装厂陆续大举扩产，且开始强调LED产品差异化，各家LED厂藉由扩大产能规模，强化市场影响力，扩大市场占有率，业者预期这一波LED扩产潮至少将延续至2017年底，2018年起产能军备竞赛才可望告一段落，并在2020年迎向全球LED照明市场需求的替换高峰。
2016年LED芯片市场需求量约600亿颗，换算成LED封装体约200亿颗，预计2017年芯片需求量将增至900亿～1，000亿颗，随着LED照明，大尺寸LED显示屏和LED汽车照明的需求显著增长，2017年中国LED封装企业产能将持续增长。中国部分LED封装厂商扩产计划一览：
随着LED芯片吃紧，目前已有2～3家LED芯片厂商再度掀起军备扩充竞赛，预计今年中国LED外延晶圆和芯片制造商将拥有230多台MOCVD设备，其LED芯片产能占全球总产量的50％以上。
日前已宣布将大举投入60亿元的华灿光电，预计2017年5月位于义乌的新厂将正式投产，投产后将达到年产300万片LED芯片规模。随着华灿扩产来势汹汹，据传三安也不甘示弱，为了保持龙头地位将在2017年也大举添购机台，扩产项目除了蓝光LED之外，也将目标锁定在具有高获利的四元LED产能扩增。而澳洋顺昌从2016年下半年加快了LED晶粒扩产的脚步，预计2017年第1季起将逐步释放产能，2017年产能将有望达到月产80万片规模。此外，以四元LED起家的乾照光电据传2017年也将加码投资四元LED机台产能。设备厂商也透露，目前国内LED芯片厂扩充均导入4寸的新型机台，4寸磊晶片相当于2寸的4倍，若以每台的月产能约达4寸3800～4000片磊晶来看，预计到了2017年LED晶粒产能将进入新一轮的大爆发。
3100点得而复失
周四，两市大幅低开后快速走高，在沪指攻上3100后纷纷回落。两市共计成交4000亿元，较上个交易日减少246亿元；主力合计净流入155亿元，行业全线净流出。截止收盘，沪指跌0.46%报3090点，创业板指涨0.5%报1813点。盘面上，仅采掘 、两桶油、海工装备、4G 等少数几个板块收红，银行、雄安新区、非汽车交运、网络安全 等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三是时代万恒、鸣志电器、国祯环保，金额分别达1.03亿、0.70亿、0.57亿元。
短 线： 二成
（板块配置：目前持仓做T）
中长线：四成
（板块配置：新能源电池、智能物流、医药、大消费、集成电路）
总仓位：六成
注：严格按下降市、震荡市、上升市操作。更细化的仓位操作，请参照交流群内的具体指示。仓位是最高战略，分析是技巧。
重大事项
? 我国自主研制出口型武装直升机直-19E在哈尔滨成功首飞。
? 发改委：加大对能源计量基础设施建设 。
? 农业部将召开全国农村集体产权制度改革试点工作部署推进会。
? 央行范一飞：2016年移动支付业务笔数首次超越互联网支付。
? 京津冀遭臭氧污染，可致头痛眼睛灼热。
? 商务部工作组近日赴雄安新区调研，提出将与河北共同研究雄安新区建设开放发展先行区。
? 我国海域天然气水合物试采连续8天稳定产气，“可燃冰 ”开发实现历史性突破。
? 第40届南极条约协商会议将于22日在北京开幕，这是中国首次举办该项会议。
? 统计局数据显示一线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续7个月回落，三线城市楼市异军突起。
? 济南市非本地户籍限购政策出现松动，本科以上学历且连续缴纳半年社保 可购房。
? 4月70个城市中30个城市新建商品住宅价格同比涨幅回落，31个城市环比下降或涨幅回落。15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅全部回落、9个城市环比下降或持平。其中，北京、上海新建商品住宅价格环比分别涨0.2%、跌0.1%、深圳持平。
? 据媒体报道，国家发改委起草的非居民用气销售价格改革方案将于近期发布。
? 全球乳制品贸易平台17日最新交易数据显示，全球乳制品交易价格指数上涨3.2％，均价为3313美元每吨，连续第五次上涨。
? 国家发改委召开新闻发布会强调，确保6月30日前彻底取缔“地条钢”。
? 发改委、能源局近日印发《依托能源工程推进燃气轮机创新发展的若干意见》，旨在落实“航空发动机及燃气轮机”国家重大专项。
? 发改委：年底前实现盐业主管机构与盐业公司分离。
? 中核集团将在阿建重水堆和华龙一号两台核电机组。
? 基建央企布局雄安新区：已有十多家央企子公司设立临时指挥部。
? 滴滴正式获得北京网约车牌照具备线下服务资格。
产业情报
?我国首次海域可燃冰试采成功油服产业将迎来巨量市场
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5月18日，国土资源部中国地质调查局宣布，我国正在南海 北部神狐海域进行的可燃冰试采获得成功，这标志着我国成为全球第一个实现了在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。中共中央、国务院对我国海域可燃冰试采成功发来贺电，指出这是中国人民勇攀世界科技高峰的又一标志性成就，对推动能源生产和消费 革命具有重要而深远的影响。业内表示，可燃冰又称天然气 水合物，是一种燃烧值高、清洁无污染的新型能源。可燃冰储量巨大，所含有机碳资源总量相当于全球已知煤、石油和天然气总量的两倍，被国际公认为石油、天然气的接替能源。仅我国海域预测远景资源量就达到800亿吨油当量，世界资源量约为2100万亿立方，可供人类使用1000年。可燃冰开发取得重大突破，海上油气钻采设备和油服产业链将率先受益。通源石油（300164）从射孔服务逐步实现向钻井、压裂、电缆测井、射孔到完井等一体化 油田技术服务。海默科技（300084）是亚洲领先的油田多相计量整体解决方案提供商。
?半导体设备巨头以钴代铜 钴行业需求即将爆发
------据台湾媒体18日报道，全球最大半导体设备厂应用材料公司宣布，将以钴金属全面取代铜作为导线材 料。此举将提升导电性、降低功耗并大幅减小芯片 体积，使芯片效能更优越。这将进一步延续摩尔定律，助力台积电等半导体大厂继续发展个位数纳米先进制程。台积电7纳米制程今年4月开始试产，明年量产。三星 7纳米制程计划在今年量产。业内认为，7纳米制程相较当前的10纳米，运算速度快约25%，功耗降低约35%，为芯片带来全面升级，获得苹果、高通、联发科和海思等科技巨头追捧，争相采用。台积电、三星等半导体行业巨头也将个位数纳米制程作为抢占市场份额的重磅武器。随着个位数纳米制程的加速应用，钴作为关键导线材料将全面替代铜，需求有望迎来爆发式增长。A股中，华友钴业（603799）集钴采选、冶炼、深加工于一体，是国内最大的钴产品供应商，基本涵盖所有钴产品类型；寒锐钴业（300618）钴粉产品占国内近三成市场份额。
公司大事
?隆华节能：拟3.33亿元收购咸宁海威复合材料制品有限公司66.69%股权。标的公司为是国内唯一专业从事军工舰船装备 高分子先进复合材料研制的公司，可与公司现有资源形成互补。
?中利集团：签订3.18亿美元阿根廷300MW光伏电站EPC分包合同，约占公司2016年营收的19.45%。
?国民技术：自主研发的RCC（限域通信）技术正式成为手机支付 国家标准。
?康得新：与京东在推广裸眼3D 智能显示终端领域建立战略合作伙伴关系。
?新乡化纤：拟投资8.87亿元扩产纤维素长丝项目，预计达产后实现年销售利润1.9亿元。
?*ST珠江：摘帽复牌，简称变更为珠江控股。
?恒康医疗：拟收购马鞍山市中心医院有限公司100%股权，交易价格和支付方式将另行约定。
?招商蛇口：设立了雄安新区工作小组，目前已经确定在制作安置区方案。
?龙元建设：中标14.91亿元PPP 项目。
?富控互动：重组拟收购宏投网络49%的股份。
?华发股份：13.45亿元在佛山拿地。
?坤彩科技：拟6亿元在福清市建20万吨/年氯氧化钛项目。
?雷科防务：全资子公司签订12,790万元购买资产框架协议。
公司业绩
无
增持减持
奥特佳：实控人再增持49.6万股。
锦龙股份：管理层合计增持118.55万股。
美盛文化：总经理增持21.1万股。
德尔股份：董事长增持41308股。
庞大集团：实控人资管计划到期清仓减持1.07亿股。
汉钟精机：遭股东CAPITAL公司减持730万股。
钱江水利：控股股东通过竞价交易累计增持 353万股，占总股本的1%。
凯撒旅游：第二大股东凯撒世嘉方面15日-16日共增持813.6万股，占股比1.01%。
民盛金科：控股股东拟在未来12个月内，增持不低于1%的股份，不超2%的股份。
格林美：公告，截止目前，实控人在本次增持计划中，已增持133.2万股。
限售股解禁
002239 奥特佳
002317 众生药业
002587 奥拓电子
002670 国盛金控
300002 神州泰岳
300098 高新兴
300194 福安药业
300233 金城医药
300410 正业科技
300451 创业软件
600770 综艺股份
603339 四方冷链
603898 好莱客
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