1、NAND Flash持续涨价哈啰顺风车总被别人抢单，2018年才能缓解
2、三星华城厂18号线传提前破土将搭载EUV进攻顶端制程
3、郭台铭重拳出击，韩国半导体业担忧
4、TMC 太赚钱，东芝不想卖？传银行团施压要求8 月签约
5、兆易创新加强在中芯与华力微上投片，NOR Flash 涨势恐有阴霾
6、中国厂5 年后才能量产，可弯曲OLED 供给续吃紧
7、日本版GPS卫星有望将定位误差精确到6厘米
8、高通发布第5代自主ARM CPU架构Falkor哈啰顺风车总被别人抢单：24核10nm
9、美光10亿美元扩厂提升封测产能自给率
10、中美贸易战，华为最受伤？
一、NAND Flash持续涨价，2018年才能缓解
TrendForce记忆体储存研究(DRAMeXchange)指出，第2季全球NAND Flash品牌厂营收132.24亿美元，季增8%，第3季智慧手机与平板电脑内的eMMC/UFS及SSD合约价仍持续小涨，今年将是NAND Flash厂商营收成果丰硕的一年。法人看好，随着NAND市况热烧，有助威刚、创见、群联等概念股营运。
DRAMeXchange 表示，今年第2 季整体NAND Flash 市况持续受到供货吃紧的影响，即使是传统NAND Flash 淡季，各产品线合约价平均季增达3-10%，统计NAND Flash 品牌厂第2 季营收中，美光NAND Flash 营收季增20.8%，三星季增率也达11.6%。
DRAMeXchange 资深研究经理陈玠玮指出，由于NAND 在平面制程(2D/ Planar NAND) 面临微缩限制，NAND Flash 原厂纷纷转进垂直堆叠制程(3D/ Vertical- NAND)，但在转换期间所带来的产能损失，已持续造成整体供需失衡，带动合约价持续上扬，预计今年整年仍将处于供不应求的状态，预期要到2018 年随着各原厂在64/72 层3D-NAND 制程成熟后，才能纾解目前缺货局面。
DRAMeXchange 指出，进入第3 季后，各项终端需求的旺季备货效应逐渐发酵，特别是来自于智慧型手机龙头厂商的新机拉货需求格外强势。另外，Enterprise-SSD 出货量也将因资料中心需求而快速攀升。
DRAMeXchange 认为，第3 季度NAND Flash 供货吃紧的情况仍难以改善哈啰顺风车总被别人抢单；预期在价格持续走扬的格局下，第3 季NAND Flash 业者的营收成长及营业利益率都有机会持续表现亮眼。
从各大NAND Flash 原厂第2 季度营运表现来看，三星受惠于整体供需状况吃紧、高容量企业级固态硬碟的亮丽表现及整体产品配置的成功布局，第2 季营收较今年第1 季成长11.6%、达47 亿美元。
SK 海力士(SK Hynix) 第2 季度整体营收13 亿美元，季减0.7%，主因进入第2 季度中国智慧型手机需求不如预期，导致位元出货量季减6%。但受惠于整体NAND 市场库存水位偏低以及供给持续吃紧，促使整体产品线平均售价仍比第1 季提升8%，获利率维持在高点。
东芝半导体(Toshiba) 现阶段受限于金流问题，整体3D-NAND 产能投资上仍然受制，未能开出较多产能；现阶段在产品规划仍然以满足苹果需求为重心，其次才是手机储存应用与SSD 产品线。
第2 季度在市场供货仍然吃紧下，东芝半导体在产品议价上仍维持相当优势，第2 季度营收成长0.5% 达23.2 亿美元，虽然位元出货量受制于现况并未成长，但仍维持稳定获利水准。
威腾电子(Western Digital) 去年完成SanDisk 整并后，零售市场业务营收持续增加，较去年同期成长约36%。相较于整体PC 市场需求的劣势，威腾电子借此以较优势的产品区隔来增加行动业务与零售端储存的营收，此两项产品占比总和已超过50%。
威腾第2 季营收季成长8.6%，年增率为70%，其中来自于资料中心的Enterprise SSD 与零售通路的Client SSD 营收成长最为惊人，分别达到7% 与14% 年增率。
美光(Micron) 受惠于持续成长的Enterprise SSD 需求、市场供货吃紧，及单位成本在3D-NAND 产出增加下而有所改善，使其在NAND 的获利率持续上升。美光第2 季位元出货量较前一季度成长，让NAND Flash 相关产品的营收较前一季成长20.8%，达17.1 亿美元。
英特尔(Intel) 受惠于Enterprise SSD 需求，第2 季营收较上季度成长0.9%，来到8.7 亿美元。相较于近几季营收，英特尔本季度增幅有限，且因产品配置上有所调整，造成平均零售价(ASP) 有些许下降，但位元出货量仍维持一定程度的增加，并以3D-NAND 出货为主力。
二、三星华城厂18号线传提前破土将搭载EUV进攻顶端制程
《Business Korea》报导，南韩半导体巨擘三星电子(Samsung Electronics)( 005930-KR )原定于明年在南韩华城市破土动工的18号生产线，传三星电子已决定提前于今年十一月正式动工，加速推动半导体制程前行。
据了解，三星电子将于华城厂18 号线架设10 余部极紫外光(EUV) 设备，进一步跨入极紫外光的微影世代。据EUV 设备制造商艾司摩尔(ASML) 在去年11 月的EUVL Workshops 上透露，目前EUV 光源强度已能达到125W，预计2018 年能达到光源强度250W，可支持每小时生产125 片晶圆之量产目标。
市场普遍估计，2018 年出厂的iPhone 将搭载A12 芯片，而A 12 芯片就将采用7 纳米制程，目前三星已购入多台生产7 纳米制程芯片所需的极紫外光(EUV) 微影设备。
据《Korea Herald》七月中报导，由于台积电( 2330-TW )已连续两年独家吃下苹果iPhone的A10与A11芯片代工订单，三星电子共同执行长权五铉已于六月前往苹果总公司，成功说服苹果将原本将由台积电独家吃下的A12处理器代工订单，部分转单给三星电子。
而三星广泛看好半导体后市，除了加速兴建华城厂18 号线以外，三星也已加码投资平泽厂14.4 兆韩元、峨山面板厂1 兆韩元。
为了抢下更多半导体订单，三星预计2021 年前平泽厂再增设2 条产线扩大产能，同时并着手研发第5 代3D NAND，累计总投资平泽厂之资金规模，共达30 兆韩元。
三星先前投资70 亿美元的中国西安厂，已在2014 年建造完成，目前也是生产3D NAND，目前也正考虑扩大产能；此外，在美国德州还有一条半导体生产线。
而三星电子本次投资华城厂18 号线约 6 兆韩元，预计将于2019 年下旬落成。
三、
郭台铭重拳出击，韩国半导体业担忧
鸿海购并夏普（Sharp），又摩拳擦掌想要吃下东芝半导体事业子公司「东芝记忆体」（Toshiba Memory Corporation，简称TMC），让韩厂愈看愈心惊。南韩媒体直指，鸿海已成南韩半导体、面板事业面临的全新威胁。
BusinessKorea 21日报导，业界消息直指，鸿海并吞夏普、又想吃下TMC，目的是想转型为涵盖范围广泛的IT企业，董事长郭台铭宣布的「飞鹰计画」，就是以此为蓝图。飞鹰计画的目标，是将美国政经支援、日本先进技术和中国厂房的综效发挥到极致，让鸿海成为IT界最具竞争力的厂商。
为达目的，鸿海决心在美国创造就业机会、拉拢川普，即使人事成本拉高也在所不惜，另外也借着美国的影响力，左右购并TMC 等重要事件的风向。川普政府为了增加就业机会，只能敞开双臂迎接鸿海。
报导称，鸿海决心压制韩厂，令人忧心，该公司不但以反垄断为由，要求美国反对SK 海力士（SK Hynix）联盟购并TMC，目前情势还有出乎意料的转变。东芝已改变立场，决定只跟Western Digital、鸿海谈判。一名业界主管称，假如鸿海成功吃下TMC 并大举投资，记忆体市况恐出现大地震。
不只如此，鸿海在购并夏普后，Q2 液晶电视市占率也从Q1 的第九名一口气跃升至第四名，另外公司在医疗设备、工业大数据、云端和安全领域也都有涉略。一名证券产业主管警告，虽然鸿海技术目前仍远逊韩厂，但该公司拥有庞大资金实力，还挟带美国政府的支援，对韩厂来说，将构成严重威胁。
四、TMC 太赚钱，东芝不想卖？传银行团施压要求8 月签约
东芝（Toshiba）于6 月选定由日本官民基金「产业革新机构（INCJ）」等所筹组的日美韩联盟做为半导体事业子公司「东芝记忆体（Toshiba Memory Corporation，简称TMC）」的优先交涉对象后，因卡在与Western Digital（WD）的诉讼导致东芝迟迟无法与日美韩联盟签订最终契约，也迫使东芝回头找上WD 以及台湾鸿海重启出售协商。
据悉因半导体太赚钱，让东芝内部开始弥漫着一股「不想卖TMC」的氛围，只不过在银行团施压下，东芝上述「不想卖」的举动恐难实现，且传出银行团已要求东芝必须在8 月内签订TMC 出售契约。
时事通信社19 日报导，因合作伙伴WD 反对、提起诉讼，导致TMC 出售协商陷入胶着，加上东芝有高达9 成以上营益由TMC 所贡献，也让东芝内部针对出售TMC 一事开始浮现「应该慎重考虑」的声音，多位东芝关系人士指出，「东芝内部已弥漫着不想卖TMC 的氛围」。上季（2017 年4-6 月）TMC 营益达903 亿日圆、营益率35%，占东芝整体营益（966 亿日圆）比重达93%。
关于东芝内部出现「不想卖TMC」的声音，东芝主要往来银行则是以此举恐让整体重建计画崩坏为由，要求东芝要照计画于今年内度（2018 年3 月底前）完成TMC 出售手续，也让东芝「不想卖TMC」的计画恐很难实现。
日经新闻19 日报导，三井住友银行、瑞穗银行以及三井住友信托银行等主要往来银行已要求东芝需在8 月份内签订TMC 出售契约，主因在考量各国独占禁止法的审查时间后，若想在今年度内完成TMC 出售手续、解除债务超过（债务超过资产）局面的话，就必须在本月内签订契约。藉由出售TMC、解除债务超过局面，是主要往来银行同意对东芝提供资金援助的大前提。
报导指出，为了预防TMC 无法如预期进行出售，东芝也考虑研拟包含让TMC 进行IPO（首次公开发行）在内的替代方案，只不过IPO 相关准备恐需费时1-3 年时间。
根据东芝8 月10 日公布的资料显示，截至2017 年3 月底为止，东芝债务超过金额（总债务超过总资产的金额）达5,529 亿日圆。东芝若不能在今年度内（2018 年3 月底前）解除债务超过局面的话，恐将被迫下市。
五、兆易创新加强在中芯与华力微上投片，NOR Flash 涨势恐有阴霾
日前，由于受智慧型手机AMOLED 新增需求、触控IC 及驱动IC 整合单芯片带动的NOR Flash 需求，加上全球NOR Flash 每月投片约仅约8.8 万片，高度客制化与产能不易扩张的影响下，根据全球市场研究调查机构TrendForce 记忆体储存研究（DRAMeXchange）日前研究报告指出，Nor Flash 供不应求的格局持续，而且预估2017 年第3 季Nor Flash 价格将上涨两成。不过，之后这样的情况，在当前NOR Flash 的市场价格破坏者兆易创新（Gigadevice）加强投片的情况下，恐怕将会有所改变。
根据DRAMeXchange 日前的研究指出，观察全球NOR Flash 供给状况，目前全球两大供应商赛普拉斯半导体（Cypress）和美光(Mircon)，一方面在赛普拉斯确定逐步淡出NOR Flash 市场，赛普拉斯半导体转向为专注在车用和工规的市场。另外，美光也将专注在DRAM 的生产之后，逐步推出NOR Flash 的市场经营，导致自2016 年下半年以来，市场出现供不应求的现象。使得产品价格节节上扬，也进一步推升旺宏、华邦电以及兆易创新的市占率。
以目前营收为市占率计算基准来看，赛普拉斯市占率为25%，排名第一，旺宏市占率24%，排名居次，美光市占率18%，排名第三，之后才是华邦电与兆易创新。然而，在赛普拉斯与美光逐步退出NOR Flash 市场的情况下，其哈啰顺风车总被别人抢单他3 家厂商开始抢攻市场。
只是，一开始，在中国国家政府补贴经费给予武汉新芯提供产能的情况下，当时兆易创新的客户数不多，无法发挥产能上的优势。如今，在兆易创新有了客户，但是武汉新芯在有自己的营运考量，也就是旗下12 吋厂每月3 万片的产能，三分之一用来进行逻辑IC 代工，三分之二才进行NOR Flash 生产的情况下，武汉新芯既要服务兆易创新，又要服务其他厂商。这使得兆易创新的产能受到限缩，无法进一步补上市场的缺货缺口，使得日前NOR Flash 市场面临供不应求的情况。
不过，据了解，兆易创新当前的投片情况已经开始有所调整，也就是藉由在中芯与华力微上的增加投片，增加产能，来满足市场上的需求。消息人士指出，由于中芯目前的产能利用率较低，兆易创新自6 月份开始就在中芯开始投片。而且数量从一开始的每月2,000 片，提升到当前8,000 片的数量，已经足成长了4 倍数量，数量可观。此外，兆易创新跟华力微的合作方面，也已经正式开始投片。
而由于台湾方面华邦电也积极扩产中，月产能从4. 4 万片，到年底将增家至4.8 万片，至2018 年年中后将再增加到5.2 万至5.3 万片的产能。而且，整体预估产能提升到5.5 万片时，华邦电中科厂就全数满载。由于，华邦电强调，新增产能将全数生产NOR Flash 及部分NAND Flash 的情况下，加上兆易创新的扩产，未来NOR Flash 的价格是不是还会持续有成长的趋势，恐怕会有很大的变数发生。
另外，日前力晶董事长黄崇仁宣布，因为看好NOR Flash 的市场发展，将重启NOR Flash 生产的计画。根据市场人士的指出，目前这方面似乎也已经有晶圆开始产出。不过，因为不同于过去力晶用于生产的90 纳米制程，当前要采用的为65 纳米制程。在制程技术上有许多不同情况下，这批晶豪科投产的晶圆，相信只是一般的试产部分，距离真正量产的时间点恐还有一段时间。这部分对于未来市场的影响将会如何，还有待后续的观察。
六、中国厂5 年后才能量产，可弯曲OLED 供给续吃紧
可弯曲的OLED 面板成了智慧机新趋势，各方争相投资，研究机构估计，中国厂还需5 年时间才能大规模量产，未来几年OLED 供给将持续吃紧，短期内无需担心供过于求。
韩媒Investor 18日报导，中国研究机构群智咨询（Sigmaintell）分析师Vicky Chen在南韩首尔记者会表示，中国面板厂打算2018年开始生产可弯曲的塑胶基板OLED（POLED），不过中国厂需要5年时间稳定制程、提高良率，才能进入量产，这表示全球供给将维持原状，会继续供不应求。
POLED 用塑胶基板取代玻璃基板，因此更具可塑性、可以弯折。
群智咨询估计，未来3 年，各方将在中国砸下人民币6,000 亿元，打造新的面板产线，其中三分之一都用于生产POLED。该机构预测，由于中国厂仍需数年才能量产，三星电子旗下的面板厂Samsung Display 应会维持领先地位。
七、
日本版GPS卫星有望将定位误差精确到6厘米
北京时间21日 共同社报道，日本政府用H2A火箭发射了“引路”3号卫星。问：这是何种卫星？答：该卫星具有向车载导航仪及智能手机显示目前所在地的功能。这样的定位信息是接收美国卫星定位系统（GPS）的卫星发出的电波而计算得出。“引路”也发出电波，是补充GPS获得更准确定位的卫星。10月前后还将发射4号，形成4颗卫星体系。
问：有何必要？
答：确定准确位置需要从4颗GPS卫星接收电波，但是在城市中心的大楼之间以及山区电波会被遮挡。“引路”在运行轨道上下功夫，随时都有1颗以上卫星在日本几乎正上方运行，从而提高定位信息的精确度。
问：“引路”3号的特征是？
答：“引路”3号与其它3颗卫星轨道不同，被投放到在3.6万公里高空围绕赤道运行的静止轨道上。因为运行速度与地球自转相同，从地面看像静止一样，还具有通信功能，在灾害发生时可与防灾机构联络通报灾区安全相关信息。
问：其他的3颗卫星呢？
答：在倾斜于静止轨道的轨道上，在日本与澳大利亚的上空画8字飞行。3颗卫星轮流在不同时间覆盖日本上空。
问：定位精确度如何？
答：若形成4颗卫星体系，仅用GPS卫星时10米左右的误差可以通过接受“引路”特有电波的机器减小到1米以下，若使用特殊的信息接收装置，最大可缩小到6厘米。预计智能手机及车载导航仪的误差可以改善到2至3米左右。
问：如何利用该体系？
答：据日本政府内阁府称，搭载信息接收机的无人拖拉机可以干农活，还可用于车辆的自动驾驶。据悉对提供旅游信息、确认老年人的所在地也能发挥作用。
问：该领域的世界形势如何？
答：为将定位信息用于商业及安全保障，各国都在大力构建卫星体系。美国目前有31颗、俄罗斯有27颗卫星正在运用。预计到2020年欧盟将有24颗、中国有35颗。日本力争到2023年度前后实现7颗卫星体系，构建无需依赖美国的机制。
八、高通发布第5代自主ARM CPU架构Falkor：24核10nm
高通今天正式公布了第5代自主架构CPU，即Falkor（可能的翻译是祥龙）。Falkor CPU其实并不新鲜，因为基于它设计的SoC在去年底就发布了——Centriq 2400。这是用于服务器的（最高）24核心产品，基于10nm打造。
Falkor CPU完全兼容ARMv8指令集，加入三级缓存设计，支持6通道DDR4、32条PCIe 3.0，封装尺寸55x55mm，而且双路的话最高48核。
企业级特性有ECC内存、可信区域、256bit加密算法、同步流水线技术等。
系统方面，Centriq 2400可运行在Windows Server、Linux发行版、基于Java的Hadoop等。
高通表示，Centriq 2400将在今年底投产。
这是高通联手微软基于骁龙835打造消费级入门笔记本之后，企图以ARM为跳板对Intel的Xeon的反击，但依然面临挑战，主要是生态构建（兼容性、工具丰富性、维护便利性）和性能表现。
九、
美光10亿美元扩厂提升封测产能自给率
美光科技选定在台湾积极扩产，尤其是台中后里新厂也就是原先达鸿先进旧厂为扩产重点，美光进驻该厂之后已进行厂区改造重建的动作，并招兵买马征才千人，投入10亿美元，随着新产能逐步开出，未来封测产能的自给率也将提升。
美光科技台中新厂目前正在如火如荼的招兵买马，也开出不错的条件大举挖角其他封测厂人才，从美光科技「台中人才招募」的专区可以发现，提供了多种职缺，当中多与封测产业相关，从封测制程的晶圆测试、晶圆封装、成品测试的人才都很缺。
影响既有封测代工厂
美光科技先前曾表示，将在台湾征才1000人，在台中厂区至少要投入10亿美元的规模，又以台中后里新厂为主要投资与征才重心，目前该新厂陆续进驻相关机台设备，并开始运作，未来将逐步扩增新的封测产能，随着新产能加入，对于既有的封测代工厂也将带来影响。
有封测厂商透露，美光抢人的动作非常积极，在封测产业链中广发英雄帖，主要为了配合台中与桃园晶圆厂的后段封测需求，势必在台湾建置属于自有的后段封测产能，且以后里新厂的面积来看，封测的产能规模的规划不小，单月产能规划至少为5000万颗的水平，以中长期来看，将影响到二线内存封测厂的接单状况。
美光在台湾DRAM的月产能超过20万片，旗下桃园晶圆厂属于双子星结构，拥有2座12寸晶圆厂，专门生产计算机与移动设备用DRAM，至于台中12寸晶圆厂的产品结构与桃园厂相当，目前台湾是美光全球最大DRAM生产重镇，在全球份额高达20%，排名第3大供货商，具有举足轻重的地位。
美光台中晶圆厂的17nm制程量率正逐步攀升至稳定的状况，年底预计有80%以上的产出皆采用17nm制程，桃园厂暂无计划转进更先进制程，今年目标首重20nm制程良率的持续提升，但明年已经计划至少一半的产能转进至17nm制程。
西安厂专注标准DRAM
美光在台湾DRAM产能不小，除了力成西安厂为主要的新增产能重点，这次大举投资在台中后里新厂，也将在台湾建置垂直整合供应链。
事实上，美光从去年第4季以来，开始进行后段封测产能的调整策略，与力成合作的西安厂火力集中于标准型DRAM封测产能，且随着需求强劲带动下，扩产动作不断，预计今年底单月产能可望达到1.2万颗水平，不过，另一个美光后段封测合作伙伴南茂却受到冲击，对营收表现直接带来负面的影响。
十、中美贸易战，华为最受伤？
中国手机大厂华为近年积极抢攻美国市场，但总不得其门而入，如今好不容易在8 月初传出，美国电信业龙头AT&T 暂时同意，明年上半年在美国出售华为将发表的旗舰智慧型手机，然而美国总统川普决定对中国启动301 条款调查，新浪科技报导，由于该调查关注半导体的微型芯片领域，显然会对华为、中兴等在美发展的通信设备商产生影响，而华为征战美国的血泪史也将再添一桩。
华为创办人任正非在他曾写过的一篇《六点美国印象让我心酸》，他曾感叹，美国优美的自然环境、领先的教育制度、人性化的社会制度、发达的科技、先进的管理、优秀的影视艺术让人钦佩，而中美在这些方面存在的差距，着实令人感到心酸。
新浪科技报导，尽管华为现在是世界顶级通信设备供应商，拥有自主研发的核心技术是华为从中国走向世界的底气，在全球取得领先地位，然而在美国，华为举步维艰。
报导指出，2010 年，华为曾试图收购motorola 的无线网路业务，然而美国政府认为这项交易会威胁到国家安全，下令终止交易。2011 年，华为与服务器技术公司3 Leaf 达成专利收购协议，但美国海外投资委员会又以威吓国家安全为由，让这笔交易又失败。
2012 年，美国众议院更发布报告，指出华为和中兴这两家中国通信设备商可能对美国国家安全造成威吓，发起长达1 年的调查，2013 年，时任美国总统的欧巴马还签署了一项法案，要求美国政府部门信息技术设备采购要提前评估，由其是涉及中国的厂商。这也让华为一度放弃美国市场，转向欧洲拓展海外业务。然而，对于美国市场的吸引力，任正非指出，总有一天会反攻进入美国。
但美国对中国企业的严峻考验，始终未曾停止，2016 年6 月，美国商务部向华为发出行政传唤，要求华为提供过去5 年向古巴、伊朗、潮显、苏丹、叙利亚出口或者再出口美国技术的全部信息，用来配合美国调查华为是否违反了美国有关出口管制的相关规定。
这回川普的301 调查，针对的并非中国企业进入美国，而是美国企业为了通过转移技术、下调价格，跟中国企业等方式来进军中国市场，美国担心的是，为了取得14 亿人口的市场，美国企业会不惜上自己的核心技术，进而威胁到美国的国家安全。
【关于转载】：转载仅限全文转载并完整保留文章标题及内容，不得删改、添加内容绕开原创保护，且文章开头必须注明：转自“摩尔芯闻MooreNews”微信公众号。谢谢合作！
1 留言